Консолидация грузов
Консолидация грузов – это процесс или услуга, которой обычно занимаются транспортные и логистические компании.
Консолидация грузов включает объединение грузов нескольких отправителей и получателей с дальнейшей перевозкой в одном транспортном средстве, например в фуре или контейнере.
Преимуществом перевозки сборных грузов является значительная экономия для каждого из участников консолидированной поставки.
Консолидированные грузы зачастую имеют небольшой объем и собираются на консолидированных или сборных складах, откуда потом следуют в страну назначения. Консолидированные грузы ещё называют сборными грузами.
Перевозка сборных грузов отличается умением специалистов (логистов), рассчитать и организовать пространство транспортного средства (фуры или контейнера), таким образом, чтобы все грузы с разными характеристиками там поместились и были доставлены в целости и сохранности.
Есть грузы, на которых сверху ничего нельзя грузить, есть опасные грузы, которые требуют особенной перевозки, есть скоропортящиеся грузы, требующие особого температурного режима транспортировки, есть грузы, которые необходимо закрепить ремнями безопасности, есть особо хрупкие грузы, есть срочные грузы, есть особо ценные грузы и др.
Все эти моменты необходимо учитывать при формировании очерёдности загрузки (фуры или контейнера) и маршрута следования.
Консолидированная машина при международных перевозках – это обычно фура объёмом от 82м3 до 120м3, в которой собираются грузы различных отправителей и получателей. Очень часто это грузы небольшого объема. Для каждого груза в сборной машине оформляется вся необходимая документация для таможенной очистки. При перевозке сборных грузов учитываются условия хранения и перевозки для каждого груза.
Обычно логистические компании, которые занимаются перевозкой сборных грузов, имеют консолидационные склады, куда свозятся небольшие сборные грузы.
Оптимальный маршрут, по которому следует автомобиль, обычно составляется таким образом, чтобы было не более 10 мест загрузки с учётом консолидационного склада. Вначале забираются грузы большого объёма с фабрик, затем автомобиль следует на консолидационный склад и догружается грузами, которые ждут погрузки на складе. В ЕС при консолидационных складах есть таможенные службы, где можно открыть экспортные декларации на грузы, оформить TIR и другие необходимые документы.
Консолидированный контейнер – это зачастую контейнер 20 или 40 футов (40 HQ).
КОНСОЛИДАЦИЯ В МИРОВОМ АВТОПРОМЕ: СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕЮ. Кравцов
ОАО «АСМ-холдинг»
Одной из определяющих тенденций в сегодняшней мировой автомобильной индустрии является консолидация. Под этим понятием имеется в виду объединение производителей для повышения общего производственного потенциала при снижении издержек и достижении экономии, обусловленной ростом масштабов производства. Последний момент приобретает чрезвычайно большое значение в связи с маргинальным, на грани риска, уровнем рентабельности в секторе производства автомобилей массового спроса.
Наиболее отчетливо выраженными формами консолидации принято считать слияния и поглощения компаний (в английской терминологии – Mergers and Acquisitions , M & A ). Кстати, унаследованный от советской экономической науки термин «поглощение» (вызывающий невольные ассоциации с акулами капитала) представляется не вполне корректным, поскольку в буквальном переводе слово acquisition означает просто «приобретение» и применимо не только к случаям скупки компаний «на корню», но и к приобретению долей участия в капиталах компаний. Тем не менее, приняв к сведению допускаемую условность, не будем отступать от устоявшейся у нас терминологии.
Волна слияний и поглощений
Конец прошлого и начало нынешнего столетий характеризовались волной массового передела собственности в мировом автопроме. К 2003 году произошли следующие наиболее значимые слияния и поглощения:
приобретение корпорацией General Motors шведской корпорации Saab;
приобретение группой Ford британских компаний Aston Martin, Jaguar, Land Rover (перекупка у BMW) и шведской компании Volvo Cars;
приобретение концерном Volkswagen британской компании Rolls-Royce & Bentley (с переуступкой брэнда Rolls-Royce концерну BMW);
слияние концерна Daimler-Benz и группы Chrysler в концерн DaimlerChrysler AG;
создание альянса Renault-Nissan с взаимным участием в капиталах;
приобретение корпорацией General Motors 20% акций компании Fiat Auto с опционом продавца (Fiat) на продажу покупателю (GM), начиная с 2004 года, оставшихся 80% акций Fiat;
приобретение корпорацией General Motors активов обанкротившейся компании Daewoo Motor и создание компании GM-Daewoo Auto & Technology Co. (GMDAT) с участием Suzuki Motor и Шанхайской корпорации SAIC.
Не далее как всего пять лет тому назад, на основе отмеченного тогда всплеска слияний и поглощений, ведущие автомобильные аналитики сходились в единодушном мнении, что к концу нынешнего десятилетия вся мировая автомобильная промышленность будет консолидирована в руках нескольких глобальных производителей (восьми – по прогнозу Roland Berger или даже шести – по прогнозу PricewaterhouseCoopers).
Обратный отлив
Дальнейший ход событий, однако, показал, что даже общепризнанные «киты» рыночного прогнозирования не гарантированы от ошибок. Напряженность экономической ситуации в мировом автопроме в целом и особенно у американских производителей, в частности, выявила непосильную тяжесть ноши, которую взвалили на себя претенденты на быстрый успех, приобретя финансово неблагополучные активы.
В 2005 году General Motors «разводится» с Fiat Auto ценой выплаты итальянскому партнеру отступных в размере 1,55 млрд. евро за отказ от реализации им «опциона пут». Группа Fiat, впервые за долгие годы, заканчивает 2005 год без убытков и с этого времени, под умелым руководством итало-канадского бизнесмена Серджио Маркионне, становится прибыльной и возрождающейся компанией.
Чтобы свести концы с концами, General Motors продает непрофильные активы, свою финансовую корпорацию и долю участия в компаниях Subaru и Isuzu, а также рассматривает вопрос продажи европейской «дочки» - компании Saab. Ситуацию пытается использовать глава Renault Карлос Гон, предлагая General Motors объединение «на-равных» во имя синергии за счет увеличения масштаба совместных операций. Предложение «равенства выгод» не устраивает корпорацию, которая катастрофически нуждается в наличности и рассчитывает на получение крупной авансовой компенсации. Это противоречит подходу Гона, и в октябре 2006 года переговоры заходят в тупик.
Аналогичные GM финансовые трудности испытывает и Ford. В 2006 году кресло президента и генерального директора (СЕО) оставляет правнук основателя компании Билл Форд, пригласив на свое место «человека из Боинга» Алана Мулалли. Тот разрабатывает план реструктуризации компании, согласно которому европейские операции должны избавиться от престижной группы PAG (Premier Automotive Group) и сосредоточиться на производстве и продаже дешевых автомобилей.
Соответственно, в 2007 году Ford продает кувейтским шейхам компанию нишевых автомобилей Aston Martin и объявляет о продаже двух других компаний группы PAG – Jaguar и Land Rover, оставляя продажу более ценного актива Volvo «на потом». К покупке Jaguar и Rover примерялся Fiat Auto, однако Маркионне здраво рассудил, что в условиях еще не завершенного оздоровления компании приобретение этих двух марок могло бы подкосить кредитный рейтинг группы Fiat.
Еще полгода тому назад аналитики предполагали, что покупателями Jaguar и Land Rover могут выступить, скорее всего, частные инвестиционные фонды, тогда как к компании Volvo, имевшей неплохие показатели прибыльности, проявляли определенный интерес сильные промышленные группы, способные извлечь выгоду из разделения затрат на разработку продукта.
Между тем, реальный ход событий опрокинул эти предположения. 26 марта 2008 года, после длительных закрытых переговоров, было официально объявлено о том, что Ford продает Jaguar и Land Rover индийской группе Tata за $2,3 млрд. Таким образом, известнейшие британские брэнды переходят в собственность Ратана Таты – предпринимателя из бывшей колонии – «жемчужины британской короны». 2 июня 2008 года сделка была полностью завершена, с выплатой в пользу Ford всей обусловленной суммы, включая взнос $600 млн. в пенсионный фонд Jaguar – Land Rover. Согласно инсайдерской информации, по меньшей мере, до 2012 года производство обоих брэндов будет сохраняться в Великобритании при содействии со стороны Ford в поставке компонентов и доступе к технологиям. Не исключено, что Ратан Тата решит закрыть один из заводов Land Rover в Солихалле с переносом производства базовой модели Defender в Индию, где Tata уже имеет опыт выпуска утилитарных внедорожников Tata Safari.
И, тем не менее, британские обозреватели автомобильной промышленности склонны рассматривать экспансию бизнеса Tata как положительное явление. С изменением собственника оба брэнда не становятся ни более и ни менее английскими, чем они были в прошлом году; однако под владением Tata они не будут испытывать на себе такого вмешательства, которое оказывалось со стороны американских маркетологов. Группа Tata хорошо зарекомендовала себя деликатным обращением с приобретаемыми ею брэндами и их менеджментом. Наглядными примерами тому могут служить прецеденты поглощения англо-голландской сталелитейной компании Corus и британского чайного брэнда Tetley. «Пассивное управление» этими компаниями группой Tata при сохранении их профессиональной самостоятельности получило полную поддержку со стороны английского персонала. Особенно актуальным такой подход был бы сейчас для хромающей компании Jaguar – дать возможность ее менеджерам и конструкторам продолжать свое дело – создавать нужные автомобили без постороннего вмешательства и принудительной ориентации на американские платформы.
За кадром сделки остается еще одно важное приобретение Tata – вместе с компаниями Jaguar и Land Rover к ней переходит от Ford и право на брэнды Daimler и Rover. В сентябре прошлого года Ford подтвердил концерну Daimler AG согласие на использование брэнда Daimler для названия или торговой марки самой компании, но не для ее продукта (то есть Daimler AG не может выпускать машины под маркой Daimler, равно как и использовать ее логотип и фирменную облицовку радиатора). Неудивительно будет, если Ратан Тата сумеет продать немцам этот брэнд и компенсировать тем самым значительную часть из той суммы, которую он должен заплатить группе Ford за покупку компаний. Брэнд Rover, который не достался китайцам при покупке британской компании MG Rover, также может быть весьма полезен Tata, в силу его известности, при повторной попытке освоения европейского рынка с моделями Indica и, возможно, Nano второго поколения.
А что же с последним кандидатом на продажу из группы PAG – компанией Volvo? В феврале 2008 года глава Ford Алан Мулалли делает громкое заявление о том, что с выбытием двух престижных брэндов, Volvo остается единственным европейским премиум-брэндом в группе Ford и перемещается на еще более высокую позицию престижности; соответственно, вопрос о продаже Volvo снимается с повестки дня. На фоне оптимистических прогнозов развития брэнда, полной неожиданностью прозвучали обнародованные в конце апреля финансовые результаты Volvo за первый квартал 2008 года: убыток в $151 млн.! Приведенная к годовому исчислению сумма убытков компании может составить 600 млн. долларов, если не больше. Комментатор just-auto.com Роб Голдинг иронизирует по этому поводу: «Оказывается, когда три месяца тому назад Ford заявил, что компания Volvo больше не продается, он на самом деле имел в виду, что ее невозможно продать». Похоже, что брэнду Volvo все же будет суждено в конечном итоге «пойти с молотка». Джерри Йорк, представитель по автомобильной промышленности скандально известного миллиардера Кирка Керкоряна, чья инвестиционная компания Tracinda в последнее время увеличила долю своего капитала в Ford, в майском интервью газете Automotive News прозрачно намекнул, что Мулалли должен будет выставить Volvo на продажу в течение ближайших полутора лет.
В августе 2007 года распадается концерн DaimlerChrysler. Концерн продает убыточную американскую группу Chrysler инвестиционному фонду Cerberus Capital Management, оставляя за собой (вернее, за преобразованным немецким концерном Daimler AG) 20% акций компании Chrysler LLC.
Из семи приведенных выше хрестоматийных примеров слияний и поглощений последнего десятилетия, выживают лишь три новообразования . Концерны Volkswagen и BMW удачно вписались в рыночную нишу сверхдорогих автомобилей с брэндами Bentley и Rolls-Royce, а корпорация General Motors с успехом делает ставку на расширение европейских продаж за счет дешевых автомобилей GM-Daewoo под брэндом Chevrolet.
Завидную жизнеспособность демонстрирует альянс Renault-Nissan, чему есть свои объяснения. Когда Карлос Гон, приглашенный в 1999 году на роль главы Nissan Motor, решительно и блестяще провел операцию по оздоровлению увядающей компании, тогдашний председатель правления Renault Луи Швейцер проявил незаурядную дальновидность, устояв перед искушением целиком поглотить Nissan, ограничившись долей участия в 36,8%. В 2002 году эта доля была увеличена до 44,4%, а Nissan инвестировал в Renault 15% капитала; на том взаимное участие в капиталах и зафиксировалось. По существу, создание альянса (общие закупки, общие платформы и т.д.) не стало ни слиянием, ни поглощением в полном смысле этих понятий. Сохраненная в рамках альянса автономия Nissan принесла материально весомые плоды: в тот момент, когда компания Renault оказалась в весьма уязвимом финансовом положении, именно успехи Nissan на американском рынке помогли «вытащить в плюс» консолидированный баланс группы.
Слияния и поглощения более позднего времени
Тенденция консолидации автопроизводителей посредством слияний и поглощений не обошла стороной и развивающиеся рынки. Тон в новом веянии был задан крупнейшим китайским производителем автомобилей – шанхайской государственной корпорацией SAIC, которая в 2004 году провела процедуру поглощения четвертой по величине автомобильной компании Южной Кореи – SsangYong. Эта компания-производитель известных внедорожников, некогда входившая в «империю Daewoo», была объявлена в 1999 году банкротом и, до покупки корпорацией SAIC 48,9% ее акций, находилась в управлении кредиторов.
Первый успех инвестирования за рубежом окрылил SAIC, и с конца 2004 года корпорация стала вести переговоры о покупке финансово неблагополучной британской компании MG Rover. Однако уже в апреле 2005 года стало очевидно, что корпорация SAIC не намерена делать комплексное приобретение фирмы, отягощенной гигантскими долгами. SAIC предпочла подождать процедуры банкротства MG Rover, чтобы с оптимальными затратами купить ее производственные активы. К этому времени SAIC уже выкупила у MG Rover права интеллектуальной собственности на модели легковых автомобилей Rover 25, Rover 75, незаконченную разработку среднеразмерного хэтчбека и двигатели серии К. Оборудование для производства автомобилей Rover в Китае у SAIC имелось, и более всего шанхайскую корпорацию интересовал завод дочерней компании MG Rover – Powertrain. Владение интеллектуальными правами вселило в SAIC уверенность в том, что она станет безусловным победителем в назначенном на июль 2005 года тендере на продажу активов банкрота – сборочного завода в Лонгбридже и моторного производства. Тем не менее, ко всеобщему удивлению, конкурсные управляющие из аудиторской фирмы PricewaterhouseCoopers отдали предпочтение недооцененному конкуренту – другой, не столь крупной китайской компании Nanjing Auto из Наньцзина, контролируемой правительством провинции Цзяньсу.
Последующие два года продолжалась конфронтация двух китайских производителей. Шанхайская корпорация при участии британских специалистов модернизировала модель седана Rover 75 и начала ее пробный выпуск в Китае под маркой Roewe 750 (поскольку брэнд Rover достался Ford, а теперь Tata). Наньцзинская компания вывезла в Китай моторный завод и стала готовить производство спортивных автомобилей MG в Китае и возобновление их выпуска в Англии. В конечном итоге правы оказались те обозреватели, которые предрекали неизбежность установления сотрудничества между Nanjing и SAIC. В 2008 году, не без вмешательства центрального правительства КНР, Nanjing Auto слилась с Шанхайской автостроительной корпорацией под эгидой SAIC, а в мае были сделаны первые объявления о планах совместной деятельности. SAIC приступила к объединению своего британского научно-технического центра с заводом в Лонгбридже и разработала пятилетний план производства на этом заводе. Здесь планируется выпускать четыре модели – классический спортивный автомобиль MG TF, большой седан Roewe 750 и две модели на платформе новейшей разработки Roewe 550. Возобновление работы завода в Лонгбридже ожидается с запуском производства модели MG TF в сентябре, через четыре месяца после освоения выпуска этой модели в Тяньцзине.
Не остался за бортом мировых тенденций и российский автопром. Здесь пионером поглощения (в роли приобретателя иностранных активов) выступила Группа ГАЗ, выкупив в 2006 году у частного инвестиционного фонда находившуюся под внешним управлением британскую компанию LDV Holdings – производителя фургонов и микроавтобусов. Менее чем за два года работы ГАЗ сделал компанию прибыльной; разработана 51 модификация базовой модели Maxus, расширена на четверть британская дилерская сеть, увеличены на 30% продажи. В 2008 году штаб-квартиру компании в Англии возглавил российский персонал, а брэнд LDV заменен на более узнаваемый Maxus. До конца года ГАЗ планирует собрать в Нижнем Новгороде из британских комплектов 5.000 автомобилей. План продаж Maxus в России – 3.100 машин в 2008 году и 12.000 – в 2009 году. На 2009 год запланирована закупка нового оборудования для обновления производственной линии ГАЗели и полномасштабного выпуска флагманского семейства Maxus с доведением его объема до 50.000 автомобилей в год.
Нескрываемый интерес группа ГАЗ проявляет к покупке еще одного зарубежного актива – итальянского производителя турбодизельных двигателей объемом 2-3л VM Motori. Первая, неудачная, попытка была предпринята два года тому назад, когда владельцами этого завода были американская Penske Corporation (51%) и DaimlerChrysler (49%). В прошлом году Penske выкупила долю DaimlerChrysler в этом заводе и продала пакет 50% GM. В марте этого года группа ГАЗ, очевидно заинтересованная в современных малых дизелях для оснащения легких коммерческих автомобилей и, возможно, легковых GAZ Siber, повторно выступила с предложением о покупке доли в итальянском заводе. Как сообщает пресса, переговоры с собственниками завода находятся пока в начальной стадии.
Новое крупное поглощение впереди?
Между тем, на горизонте маячит новое поглощение, которое может стать самым значительным в новейшей истории мирового автопрома. 22 мая 2008 года концерн Porsche AG, уже владеющий через холдинговую компанию Porsche SE пакетом 31% акций группы Volkswagen, зарегистрировал в антимонопольных органах Европейского Союза свое намерение поглотить Volkswagen и довести долю своего участия в капитале группы более чем до 50%. При таком масштабе поглощения требуется одобрение Европейской Комиссии и около 20 антимонопольных инстанций. По сообщению агентства dpa, Porsche ожидает получения всех необходимых одобрений и установления контроля над Volkswagen уже в августе или сентябре. Однако маловероятно, что до этого времени удастся урегулировать разногласия со вторым по величине акционером компании – правительством земли Нижняя Саксония и с Рабочим советом Volkswagen, не согласным с равным представительством от 12.000 рабочих Porsche и 360.000 рабочих Volkswagen в наблюдательном совете холдинга Porsche SE. В этой ситуации сильно обострились противоречия между руководством обеих компаний. Верхушка Porsche обвиняет своих визави в Volkswagen в царящей в компании неразберихе, а те видят в действиях руководителей Porsche стремление ограничить оперативную самостоятельность и принизить мировой авторитет Volkswagen. Особенную обеспокоенность возможностью ликвидации проявляет входящая в группу VW компания Audi. Со стороны Porsche уже было выражено недовольство «заниженными» ценами на спортивные модели Audi, воспринятое как попытка устранения конкурента.
Что касается противостояния Нижней Саксонии, речь идет о непризнании со стороны Porsche так называемого «Закона о Volkswagen», принятого в период приватизации VW в 1960 году и направленного на защиту компании от недружественного поглощения. По этому закону, владение 20% капитала компании федеральной землей обеспечивает ей право вето при принятии важных решений. Еще в прошлом году Европейский Суд признал «Закон о Volkswagen» неправомочным, поскольку он препятствует свободному перемещению капитала, гарантированному законодательством ЕС. «Закон о Volkswagen» находится в стадии пересмотра правительством ФРГ, однако проект нового закона мало что меняет по существу, и руководство Porsche недвусмысленно намекает на возможность привлечения германского правительства к слушанию в Европейском Суде. Нам остается только следить за развитием событий.
На гребне волны мировых слияний и поглощений, определенный скепсис у некоторых аналитиков вызывала позиция компании PSA Peugeot Citroen, которая за все время своего существования (с момента ее создания в 1978 году путем слияния Peugeot и Citroen) не проявила ни малейшего интереса к объединению капиталов с какими-либо сторонними компаниями. Это – один из немногих мировых автопроизводителей, которые не стали подвергать себя финансовым рискам, связанным с приобретением полной или даже долевой собственности в других фирмах. Вместо этого, компания предпочла пойти по пути создания разносторонних технических альянсов. Действительность подтвердила оправданность такого подхода.
Резюмируя тему подъема и спада волны слияний и поглощений, позволим себе сделать некоторые выводы:
Слияния и поглощения как форма консолидации, безусловно, сохранят свою актуальность, и количество занятых в мировом автомобильном бизнесе компаний будет, очевидно, постепенно сокращаться. Однако темпы этого процесса будут не такими скорыми, а круг независимых автопроизводителей – не таким узким, как категорично предсказывали пять лет тому назад маститые аналитики. В этот круг войдут также некоторые интенсивно растущие компании из «третьего мира» - в частности, из Китая и Индии.
Тенденция дальнейшего усиления консолидации мирового автопрома, как данная необходимость, ни в коей мере не подвергается сомнению. Однако акцент в этой тенденции смещается в сторону развития двусторонних или многосторонних промышленно-технических альянсов, создание и функционирование которых не требуют серьезного «хирургического вмешательства» в финансовые организмы партнерских компаний, как это имеет место в случае слияний и поглощений.
Промышленно-технические альянсы
Промышленно-технические альянсы между независимыми автопроизводителями можно подразделить на следующие виды: совместные предприятия по сборке автомобилей; проекты контрактной сборки автомобилей; совместные научно-технические и инжиниринговые разработки; и, наконец, совместное производство тех компонентов, которые традиционно относятся к компетенции автопроизводителей – в первую очередь, силовых агрегатов. Стремление выжить в условиях крайне напряженной экономической ситуации всё больше приводит конкурентов к осознанию необходимости партнерства. Промышленных и технических альянсов сформировано очень много, поэтому по каждой их разновидности ограничимся отдельными примерами.
Автосборочные СП
Массовое создание совместных автосборочных предприятий началось с конца 1970-х годов в Китае в русле новой государственной автомобильной стратегии. Первые СП с китайскими государственными корпорациями были созданы западными компаниями Volkswagen, Chrysler и GM, которым по китайскому законодательству было разрешено иметь долю участия в СП в пределах 50% уставного капитала. Сегодня практически все мировые автопроизводители имеют совместные предприятия в Китае.
Одним из первых автосборочных предприятий с японским участием в Северной Америке стала компания New United Motor Manufacturing Inc. (NUMMI), созданная в США в 1984 году на паритетных началах корпорацией General Motors и компанией Toyota. Интерес GM к созданию этого СП был основан на желании постичь тонкости знаменитой системы производства Toyota, а японская компания была заинтересована, с дальним прицелом, в приобретении опыта работы в условиях американских реалий. Предприятие успешно функционирует по сей день, выпуская машины разработки Toyota под брэндами обоих учредителей.
Совершенно свежим примером этого вида партнерства может служить подписание 30 апреля 2008 года меморандума между правительством Сербии и группой Fiat о создании совместного предприятия с принадлежащим сербскому государству заводом «Црвена Застава» в Крагуеваце в 140 км от Белграда. Начало сотрудничества Zastava и Fiat восходит еще к середине 1950-х годов, когда Fiat поставил на югославский завод свою технологию и помог организовать лицензионное производство легковых автомобилей под брэндом Zastava (известных на западных рынках также как Yugo). Пика своего производства – до 200.000 автомобилей в год – завод достиг в 1980-х годах. В 1999 году завод был разрушен авиацией НАТО, однако сербам удалось восстановить производство – правда, далеко не в первоначальных масштабах (мощность 60.000, план 2008 года 18.600 машин). В поиске стратегического инвестора, сербское правительство объявило тендер, который и выиграл Fiat, который в последнее время испытывает острую потребность в дополнительных мощностях (другими ближайшими конкурентами по тендеру были VW и FAW из Китая). Fiat, которому в СП будет принадлежать 70%, инвестирует 700 млн. евро в переоснащение завода под производство двух новых моделей на платформах А и В с общим объемом выпуска до 300.000 машин к концу 2010 года.
Новым веянием в области совместных предприятий стало создание СП на территориях третьих стран, открывающих доступ к новым рынкам. В 2005 году в городе Колин (Чехия) был пущен автомобильный завод совместного предприятия Toyota Peugeot Citroen Automobile Czech (TPCA), где на единой платформе выпускается 300 тыс. субкомпактных легковых автомобилей всех трех брэндов (Toyota Aygo, Peugeot 107, Citroen C1). По тому же пути группа PSA пошла и в России, подписав 19 мая 2008 года соглашение с Mitsubishi о создании СП по производству в Калуге среднеразмерных внедорожников под брэндами Mitsubishi, Peugeot и Citroen (на платформе Mitsubishi Outlander), а также легковых автомобилей Peugeot и Citroen класса С, общей мощностью 160.000 машин в год и пуском завода в 2011 году.
Вместе с тем, следует заметить, что в России совместные предприятия по производству автомобилей не получили пока широкого распространения. Так, в легковом автостроении до последнего времени по существу действовали только два СП – GM-АВТОВАЗ и Автофрамос. При этом последнее едва ли можно рассматривать как классический пример партнерства автопроизводителей: во-первых, российским участником этого СП является не автопроизводитель, а во-вторых, его доля участия в предприятии сократилась до чисто символической. А анонсированные намерения создания СП китайской компанией Chery Automobile (сначала с новосибирским Трансервисом, потом с калининградским Автотором) так и остались нереализованными.
Прорывным событием в направлении создания в России автомобильных совместных предприятий стала объявленная 8 декабря 2007 года договоренность о стратегическом партнерстве между АВТОВАЗом и группой Renault, а 29 февраля 2008 года группа Renault подписала соглашение о покупке 25% доли АВТОВАЗа. В марте сделка была закрыта, и равными совладельцами АВТОВАЗа (по 25%) стали Renault и государственная компания «Российские технологии». Третий акционер – инвестиционная компания «Тройка Диалог» - проведет осенью 2008 года вторичное размещение акций АВТОВАЗа для повышения ликвидности капитала фирмы. Проведенная сделка ознаменовала собой создание неформального альянса Renault-Nissan-АВТОВАЗ (RNA). Реализации этой сделки предшествовали длительные предварительные переговоры с потенциальными стратегическими партнерами и кропотливая работа по консолидации АВТОВАЗа «Рособоронэкспортом» с разрушением придуманной в начале 1990-х годов Борисом Березовским кольцевой структуры собственности предприятия. Одним из первых действий нового альянса RNA стало проведение переговоров с группой СОК о покупке группой Renault-Nissan Ижевского автомобильного завода.
Все остальные автосборочные альянсы на территории России относятся к категории контрактной сборки. Заметим, что предприятия, полностью принадлежащие одной иностранной фирме (такие, например, как завод Ford во Всеволожске, заводы Toyota, Nissan, GM и Suzuki под Санкт-Петербургом, или завод Volkswagen в Калуге), не являются предметом нашего рассмотрения.
Предприятия контрактной сборки автомобилей
Сборка автомобилей чужих моделей по контракту осуществляется предприятием без финансового участия партнера, на основе покупки лицензии, технологии и компонентов. В другом варианте, предприятие может выпускать по контракту свою оригинальную или видоизмененную модель автомобиля под брэндом заказчика. Контрактная сборка в пределах собственной страны получила широкое распространение в Японии. Например, чрезвычайно популярные на японском рынке микроавтомобили («кей дзидося») для сбытовой сети Nissan выпускаются в Японии по контракту компанией Suzuki – крупнейшим производителем автомобилей этого сегмента. А для европейских продаж General Motors, микроавтомобиль Suzuki WagonR+ (под маркой Opel Agila) собирает завод GM в Гливице, Польша.
Контрактную сборку автомобилей Mercedes, Chrysler и BMW традиционно ведет компания Magna Steyr в Австрии, филиал крупнейшего канадского поставщика автокомпонентов Magna International. Французская компания PSA, отказавшаяся с целью экономии времени и средств от идеи организации собственного производства внедорожников, заключила контракт с фирмой Mitsubishi на выпуск в Японии с 2007 года машин под брэндами Peugeot и Citroen на базе обновленной модели Mitsubishi Outlander.
Контрактная сборка автомобилей имеет давнюю историю. Еще при социалистической экономике, контрактная сборка автомобилей Fiat 500 и 600 для всей сбытовой сети Fiat была налажена в 1972 году в Польше на заводе FSM с производственными площадками в соседних городах Бельско Бяла и Тыхы. Двадцать лет спустя, завод был выкуплен Fiat Auto и затем реконструирован под выпуск модели Fiat Panda. В настоящее время ведется очередная реконструкция завода Тыхы с практическим удвоением его производственной мощности до 530 тыс. автомобилей. На сцену вновь выходит контрактная сборка, но теперь уже в новом качестве. Со второй половины 2008 года завод будет собирать для компании Ford до 100 тыс. автомобилей модели Ford Ka нового поколения, которая разработана на базе нового миникара Fiat 500, запущенного в производство в 2007 году.
В России крупнейшими предприятиями по контрактной сборке автомобилей являются Автотор (BMW, GM, GMDAT, Kia, Chery, Yuejin), ТагАЗ (Hyundai), ИжАвто (Kia), ЗМА (SsangYong, Fiat), УАЗ (Isuzu) и АМУР (ZX, Geely, Tata).
Технические альянсы и производство компонентов
Объединение научно-технических потенциалов и экономия материальных средств при проведении капиталоемких исследований и разработок являются движущим мотивом формирования технических альянсов автопроизводителей. Наиболее показательными представляются совместные проекты гибридных силовых установок (Toyota – Fuji; Toyota – Nissan; GM – BMW – Daimler – Chrysler; Volkswagen – Porsche). В области традиционных автомобильных двигателей (бензиновых и дизельных) целый ряд альянсов по техническим разработкам и совместному производству имеет PSA (с BMW, Ford и Renault). Японская Mitsubishi вовлечена в два дислоцированных в Германии двигательных проекта: с Daimler и Hyundai по бензиновым и с Volkswagen – по дизельным двигателям. Крупные совместные моторные производства в Китае имеют Toyota, GM, Ford и Fiat.
Достаточно подробные данные по структуре собственности и всем видам партнерств мировых автопроизводителей приведены в прилагаемой справочной таблице. Китайские корпорации показаны в таблице постольку, поскольку они связаны экстенсивными партнерскими отношениями с мировыми производителями.
Российский автодилерский бизнес, оборот которого исчисляется несколькими десятками миллиардов долларов в год, стоит на пороге консолидации и набирает силы перед будущими IPO, считает основатель крупнейшего автодилера, группы компаний Рольф.
"Дилерский бизнес раздроблен, но, судя по всему, он на пороге консолидации, - сказал на саммите Рейтер Сергей Петров, работающий сейчас депутатом Госдумы. - Все ведут переговоры со всеми".
Главной причиной консолидации станет тяжелая финансовая ситуация у большинства дилеров, перегруженных долгами и не имеющих возможностей к развитию в условиях падающей экономики и сокращения объемов продаж, считает Петров.
Правда, банки пока не будут реализовывать залоги, предпочитая реструктурировать кредиты дилеров:
"Банки пока не хотят эту головную боль брать, но в какой-то момент банкиры могут пойти на банкротство".
Консолидация приведет к росту стоимости сильнейших игроков, которые со временем могут придти на биржу.
"Будут, видимо, IPO, - сказал он. - Ясно что сейчас не самое лучшее время для размещения, но никто не спешит, все массу стараются нарастить. Как окно будет, так и разместятся".
"Нужно вывести (на капитализацию) не меньше $2 миллиардов, чтобы четверть - не менее $500 миллионов - дать на рынок, иначе никто не купит".
Петров не называет конкретные компании и не говорит о том, будет ли Рольф участвовать в сделках M&A или проводить IPO.
Рольф в 2013 году продал 80.200 новых автомобилей, опередив своих конкурентов по обороту. Его выручка в прошлом году сократилась на 29 процентов до 103,5 миллиарда рублей, EBITDA - на 8 процентов до 4,7 миллиарда, а чистая прибыль - на 56 процентов до 1,6 миллиарда рублей.
Рольф принадлежит зарегистрированной на Кипре компании Rishy Holdings и контролируется трастом, действующим в интересах семьи Петрова, говорится в отчетности группы.
Крупнейшие российские автодилеры уже готовились к IPO, но никто из них так и не решился выйти на биржу. Четвертый по выручке дилер Дженсер планировал разместить меньше контрольного пакета, выручив около $300 миллионов в 2011 году, но отказался из-за плохого рынка; были планы размещения и у шестого по выручке холдинга Независимость.
Оборот российского рынка легковых автомобилей, по данным компания PriceWaterhouseCoopers, составил в 2013 году $69 миллиардов. Данные о выручке крупнейших 25 дилеров РФ доступны по ссылке.
ГЛУБИНА ПАДЕНИЯ
Автомобильный рынок продолжит падение вслед за экономикой РФ, и ждать его быстрого восстановления, как после кризиса 2008 года, уже не приходится, считает Петров.
После бурного послекризисного роста российский авторынок в 2013 году снизился на 5,5 процента до 2,78 миллиона машин, что эксперты посчитали признаком насыщения.
В начале этого года падение ускорилось, по итогам восьми месяцев продажи сократились на 12 процентов, а в августе падение достигло почти 26 процентов.
Ассоциация европейского бизнеса, объединяющая глобальных автопроизводителей, работающих в России, прогнозирует, что по итогам года рынок сократится на 12 процентов, а отдельные рыночные игроки допускают падение до 20 процентов.
"Рынок падает со средней интенсивностью, не слишком резко, как в 2008 году, когда он упал сразу на 53 процента. Мы падаем на 12 процентов, есть даже волны позитивные: рубль сильно упал - люди побежали скупать машины".
"Но в целом - прямая связь с экономикой".
По словам Петрова, предсказать глубину падения рынка и длительность нахождения на дне почти невозможно, так же, как и глубину спада в экономике РФ.
"Мой учитель Хироси Харунари, сейчас он вице-президент Mitsubishi Motors, 20 лет назад говорил: у вас будет рынок прыгать вверх и вниз, но - у вас сейчас 130 машин на 1.000 жителей. До 300 - будьте спокойны, будет рост, без перерыва. А сейчас у нас уже почти 300".
Но проблемы с продажами, так же, как и политический кризис, едва ли отпугнут западных инвесторов, построивших свои заводы в России и теперь играющих "в долгую".
"Они люди прагматичные. Они говорят - да что вы, мы работали с (диктатором Центральноафриканской Республики Жаном-Беделем) Бокассой, с каннибалом! Всякие были страны, в них были революции, войны, черт-те что".
Петров считает, что власти РФ не пойдут на закрытие заводов иностранных инвесторов в России, опасаясь социальных последствий:
"Мы (РФ), безусловно, сделаем все, чтобы этого (закрытия заводов) не было. Но это будет сделано так нерыночно, что вызовет другие проблемы, которые будут так же нерыночно решаться".
"Слишком мало и слишком поздно, если говорить о реальной поддержке. Как-то это искусственно", - сказал он про принятую властями программу "деньги в обмен на автохлам", которая начала работать осенью.
Программа стоимостью 10 миллиардов рублей предполагает госсубсидию покупателям новых автомобилей в обмен на утилизацию старых.
В качестве нерыночной меры, которая повлекла за собой проблемы в экономике, в том числе и в автопроме, Петров называет спасение предприятий деньгами в кризис 2008 года, в том числе Автоваза, который по приказу тогдашнего премьер-министра РФ Владимира Путина получил 75 миллиардов рублей госпомощи.
"Если бы за те же несколько триллионов рублей, что мы потратили (на спасение крупнейших предприятий) сделали бы налоговые каникулы для всех - у нас умерли бы те, кто был неэффективен, даже включая Автоваз, а на их месте выросли те, кто эффективен, и сейчас не надо бы было всем помогать".
Что такое "консолидация грузов"?
Консолидация грузов - это объединение партий различных грузов от разных отправителей для совместного сбора и хранения, а затем отправки по одному документу. Консолидация идеально подходит для перевозки малогабаритного груза или небольших партий.
Большое значение при консолидации грузов имеют его габариты. Поэтому, чем меньше объем и габариты груза, а также количество перевозимого товара в целом, тем меньше придется платить за его перевозку.
Мы предлагаем услуги консолидации грузовых отправок в России (Москва), Казахстане (Алматы, Астана), Европе (Франкфурт).
Хотите максимально сэкономить на перевозке груза? Тогда эта услуга именно для вас!
Данный вид транспортировки подходит исключительно для всех видов перевозок: морской, воздушный, автомобильный, железнодорожный. При этом соблюдаются все формальности при оформлении документов.
Особенности консолидации
За счет того, что перевозка сборных грузов сопровождается одним транспортным документом, при консолидации значительно упрощается юридическое оформление всех тонкостей при транспортировке.
При данной схеме перевозки, груз изначально прибывает на место хранения и находится там до полного формирования партии. После сбора всей партии консолидированных грузов происходит отправка до места назначения.
Данная схема позволяет снизить затраты на перевозку не только для клиента, но и для грузоперевозчика, за счет участия в процессе нескольких заинтересованных сторон.
Консолидация грузов включает следующие работы:
- Упаковка груза, переупаковка груза при переходе на другой способ транспортировки;
- Маркировка груза;
- Погрузочно-разгрузочные работы;
- Оформление необходимых документов, а также страхование грузов;
- Ответственность при хранении груза и транспортировке
Как видим, консолидация грузов экономически выгодна малогабаритной партии не очень большого количества товаров. При всех плюсах данного способа можно выделить некоторые недостатки:
- Бывают случаи, когда из-за труднодоступности или удаленности районов компании-перевозчики оставляют груз на одном из своих складов и получателю приходится забирать груз самостоятельно;
- Есть определенное количество товара, только при достижении, которого происходит отправка консолидированного груза. Иногда приходится ждать сбора необходимого количества товара.
Консолидированным или сборным грузом называют различные партии товаров, объекты разного объема и размера, которые группируются для перевозки на одном транспортном средстве в целях экономии. Как правило, такие грузы принадлежат разным отправителям и предназначаются различным получателям .
Груз называется сборным в случае, когда одновременно выполняются три важных условия.
- 1) Вес груза меньше максимально допустимого веса груза для перевозки в определенной грузовой единице (к примеру, железнодорожном или морском контейнере, кузове грузового автомобиля)
- 2) Объем груза меньше максимально допустимого объема груза для транспортировки в определенной грузовой единице.
- 3) Груз перевозится в определенной грузовой единице вместе с другими грузами.
К примеру, контейнер или любой другой транспортный носитель имеет свою максимальную вместительность. Понятие сборного груза подразумевает, что в транспортном носителе будет перевозиться сразу несколько партий грузов различных заказчиков. Следовательно, каждый отдельно взятый груз должен быть по своему объему и весу меньше, чем весовые и объемные характеристики вместительности контейнера. Только в этом случае в контейнере останется нужное место для остальных грузов, которые входят в состав сборного груза. Если же параметры груза соответствуют всем требованиям сборных грузов по весу и объему, но груз едет в контейнере один, то в таком случае данный груз получает статус единичного в незаполненном контейнере .
Важнейшим этапом перевозки сборных грузов, бесспорно, является консолидация отдельных партий товаров и имущества . Консолидация грузов представляет собой процесс накопления и сортировки грузов на складе компании-грузоперевозчика и непосредственно формирование партий разрозненных грузов, которые в дальнейшем будут погружены в одно транспортное средство и отправлены в одном направлении. От того, насколько грамотно и тщательно проведена консолидация, зависит скорость отправки груза, его сохранность, а также экономия средств, как для самого клиента, так и для грузоперевозчика.
Процесс консолидации, как правило, включается в себя следующие этапы.
1) Забор грузов у заказчика. Данная дополнительная услуга очень популярна у клиентов транспортных компаний, потому что им не приходится тратить время на то, чтобы своими силами доставить груз на консолидированный склад организации. В том случае, если грузоотправитель предпочитает сэкономить и не считает нужным тратить деньги на оплату забора груза, он может самостоятельно доставить груз на склад грузоперевозчика в своем городе или же регионе.
Очень важно то, насколько технически оснащен склад. Невзирая на то, что некоторые объекты по габаритам довольно небольшие, весить они могут много. К таким объектам могут относиться разнообразная техника и материалы, оборудование. В данном случае для выполнения погрузочно-разгрузочных работ могут понадобиться разные краны и приспособления, например, гидравлическая тележка и электропогрузчик. Профессионализм грузчиков также играет очень важную роль, ведь склад несет ответственность за доверенный ему груз с самого этапа его разгрузки. Немного позже подписывают акт приемки, так что формально ответственность наступает после того, как оформили все необходимые документы. Однако компания, несущая ответственность за склад, всегда возмещает убытки, возникающие в процессе разгрузки .
Важно подчеркнуть, что крупные транспортные организации открывают консолидированные склады во всех областных центрах, покупая или арендуя помещения для склада . В результате, грузоперевозчики создают широкую сеть консолидированных складов, расширяя таким образом область своей деятельности вовлекая новых клиентов из различных районов и областей страны.
- 2) Обработка груза является очень важным этапом консолидации. В нее входят следующие операции:
- - Тщательная проверка всех транспортных и сопроводительных документов, которые относятся к каждому конкретному грузу. На данном этапе проверяют, правильно ли заполнены документы, соответствуют ли они стандартам и нормам оформления РФ. Квалификация персонала компании здесь играет огромную роль, так как только специалисты способны практически сразу выявить ошибки в оформлении документов. В случае нахождения ошибки заказчик должен быстро их исправить.
- - Экспертиза состояния груза. На этом этапе проверяют нынешнее состояние груза. Затем груз отправляют на ответственное хранение.
Ответственное хранение представляет собой услугу временного размещения груза на складе. При этом у клиента нет необходимости арендовать целое складское помещение. Склад ответственного хранения принимает на хранение груз, состояние которого соответствует заявленным характеристикам. К примеру, чтобы принять на хранение продукты питания, следует выяснить, пригодны ли они к употреблению (не истек ли срок годности), цела ли упаковка. Важно отметить, что у склада должна быть лицензия на хранение такого рода продуктов. Требования здесь весьма серьезные, так как склад ответственен за груз, который принимает.
- - Пересчет количества грузовых мест. После этапа экспертизы проверяют, соответствует ли действительное количество грузовых мест тем, что заявлены в сопроводительных документах. Если данные, которые указаны в документах, четко соответствуют реальности, груз принимается к последующим операциям. В другом случае заказчик просто переделывает сопроводительные документы на груз. К примеру, если груз повредится на пути к складу, его не примут со старыми сопроводительными документами по причине того, что реальное количество грузовых мест окажется меньше заявленного. Исправление ошибок в документах, как правило, не занимает много времени, поэтому заказчику не нужно беспокоиться о том, что процесс приемки груза может задержаться надолго.
- - Оформление акта приемки груза. Данный этап хоть и занимает совсем мало времени, но играет важнейшую роль. Груз получает статус принятого на ответственное хранение после того, как работники консолидирующего предприятия и представители перевозчика подписали акт приемки.
- - Размещения груза на складе до начала формирования сборного груза. Чтобы разместить груз, могут понадобиться как и обыкновенные стеллажи на складе, так и специализированные помещения, где строго контролируется температура и влажность. Место размещения груза зависит от типа груза. На складе грузы проверяются в нескольких случаях: в случае длительного хранения или в случае, когда груз является скоропортящимся и требует особого внимания. Каждый тип груза подразумевает свою периодичность проверки состояния.
- - Перемещение груза на складе. Если склад сильно наполнен, может возникнуть необходимость в перемещении грузов внутри склада. Для каждого груза тщательно подбирают необходимое помещение, т.к. склад отвечает за хранение груза, а значит, именно он несет материальную ответственность.
- - Упаковка груза. Как правило, заказчики привозят на склад или передают представителю компании заранее упакованный груз. Но как показывает практика, далеко не все знают правила и требования к упаковке, что может спровоцировать порчу груза в дороге. По этой причине, специалисты, которые занимаются консолидацией груза на складе компании, предлагают клиентам дополнительную упаковку груза. Это поможет доставить груз в целости и сохранности. Различают следующие виды упаковки груза: стрейч-пленка, мешок, воздушно-пузырьковая пленка, жесткая упаковка (обрешетка груза), картонная коробка, стреппинг лента, паллетный борт, сейф-пакет.
- - Тарирование или определение точного веса груза. Тарирование представляет собой метод точного взвешивания груза с использованием рычажных весов и тарного груза для уравновешивания тела. В связи с тем, что цена доставки груза главным образом зависит от веса груза, его размера и расстояния доставки, этап тарирования очень важен для всех участников процесса. Данный этап дает возможность определить, сколько именно заплатит клиент за доставку своего груза в составе сборной грузовой партии. Специальная точная техника осуществляет взвешивание груза. Помимо этого, производится замерка по высоте, ширине, объему одного грузового места. После чего осуществляются окончательные расчеты, и выписывается счет. Важно отметить, что за доставку сборного груза может заплатить как отправитель, так и получатель.
- - Ключевым моментом консолидации грузов является их сортировка. Сортировка дает возможность наиболее удобным образом разместить все грузы в одном транспортном средстве и сформировать партии однородных товаров (к примеру, электронные товары к электронным). Также сортировка позволяет рассортировать грузы в зависимости от направления их доставки. Это значит, что сначала работники консолидированного склада отбирают грузы, которые будут направлены, к примеру, в Архангельск или Краснодар. После этого сотрудники сортируют все выбранные партии по видам для обеспечения целостности груза. Важно не допустить смешивания, к примеру, бытовой химии с продуктами питания и т.д.
- - Специалисты по логистике, занимающиеся составлением и анализом маршрута, контролируют оперативное формирование сборных партий грузов. К примеру, сборные грузы, которые отправляются в одном направлении, не обязательно должны иметь единый финальный пункт доставки. По пути транспортное средство заезжает на другие консолидированные склады в населенных пунктах, которые расположены по пути движения, и может доставлять грузы, адресованные получателям именно в этих городах. В качестве примера можно привести следующее: по дороге из Москвы в Архангельск автомобиль пересекает Ярославль, Вологду и прочие города, поэтому партия сборных грузов может включать в себя товары, предназначенные для доставки в эти населенные пункты.
Таким образом, груз называется консолидированным или сборным, когда различные партии товаров группируют для перевозки на одном транспортном средстве. Такие грузы, как правило, принадлежат разным отправителям и предназначены разным получателям. Важнейшим этапом перевозки сборных грузов является консолидация, т.к. от качества проведения консолидации зависит скорость отправки груза и его сохранность. Процесс консолидации включает в себя следующие этапы: забор груза у заказчика, доставку груза на склад, проверку всех транспортных и сопроводительных документов, экспертизу состояния груза, размещение груза на складе, упаковку груза, тарирование и сортировку груза .
